經營發展策略與未來願景

鋼結構市場

鋼結構主要用於高樓建築、工業廠房、鋼橋及機械體 ( 巨型機械之鋼構支架 ),因其係由鋼鐵製成具有可於工廠製造、工地現場安裝、施工時間短、拆卸後可再回收 ( 環保綠建築 )、抗震性及安全性較傳統建築為佳等特性,因此鋼結構將會被廣泛使用。

大樓案因混凝土工程案件頻繁傳出缺工訊息因素,許多建商均開始著手規劃大樓鋼結構,因此建築業大樓推案雖較為保守;但近期仍有建商推出小規模鋼構大樓案件頻繁的接洽中,近期因中美貿易戰的影響,廠房鋼構除半導體產業有部分建廠外,仍持續有台商回流建廠的溫和成長趨勢。

整體而言,鋼結構的需求面仍無改善跡象且在供給大於需求的情況下,同業價格競爭激烈,利潤空間遭明顯壓縮,鋼材價格之漲跌,將成為業者盈虧的關鍵因素。

產業現況與發展

鋼結構產業屬於勞力與資本密集產業,國內大型開發工程主要由較具規模之鋼結構廠商承接,但小廠也可透過少許的資本及勞力,爭取中小型工程的製造加工。由於營建 ( 造 ) 業為鋼結構業主要的服務對象,故營建 ( 造 ) 業的景氣優劣和國內重大公共工程的投入狀況是影響鋼結構產業的最大因素。

除了公共工程外民間高科技產業公司如台積電、群光電子等,以及民間投資之大樓建設案件、廠房等都是鋼構業務之主要來源。

鋼結構產業的製造原料,主要為鋼材、銲接材料、高張力螺栓、剪力釘等,除了少數特殊材質及規格的鋼品需仰賴進口外,95% 以上的原料均由本地的供應商提供。其中,主要的國內鋼板供應商為中鋼、中龍等;型鋼則由中龍、東和供應,但是近年來由於日圓急速貶值,進口國外低價鋼材有增加趨勢,將嚴重衝擊國內鋼構產業。

產業上、中、下游關聯性

鋼結構產業上游係指鋼板及型鋼等煉鋼廠,而中游廠商為鋼結構製造業。利用上游所提供之原料製造成各類鋼品供應給營建 ( 造 ) 業等下游產業 , 中鋼結構公司屬於中游鋼結構製造業,主要產品運用於大樓建築、廠房、橋樑、各類設備支撐鋼架等。

產品發展趨勢及競爭情形

由於鋼構製造產業進入門檻低,國內競爭原本就相當激烈,再加上產業外移與民間投資意願不足影響,造成鋼構需求降低。在供大於求且業界良莠不齊的削價競爭下 ,目前鋼結構市場是屬於低品質、低價位的競爭環境。

雖然景氣與需求屬較低迷之狀態,但鋼結構產品仍具有施工期短、耐震性佳、結構體可回收再利用的環保特性,加上政府大力推展綠建築趨勢,且民眾對於生活品質要求提升等等,深信房屋建築採用鋼結構及鋼筋混凝土結構 (SRC) 的比例將會漸漸地提高。另外,民間擴大工程需求 / 投資,也會增加鋼結構的需求。據此,持續推廣鋼結構運用在房屋建築、結合上游鋼廠發展更高品質之鋼材、開發附加價值高的產品等將會是鋼結構產品發展趨勢。

鋼品貿易市場

世界鋼鐵需求方面,於建築市場部分,2019 年美國建築市場走弱,2020 年預計亦不會復甦,儘管歐洲、德國、荷蘭和中歐的經濟體的建築市場繼續保持增長,然而在經濟基本面走弱及建築產能的限制雙重影響之下,增速將放緩,能源、運輸及通訊網路投資增長,有望使土木工程成為歐洲建築市場增長的新動力。

亞洲鋼鐵需求方面,日本建築市場預計幾乎沒有增長,主要是由於土木工程市場的增長被民用建築市場的下滑所抵消。韓國的建築市場儘管有公共項目的支撐,預計仍將持續萎縮。中國房地產市場帶動了 2019 年建築市場的增長,2020 年這一增長將放緩,預計基礎設施投資將受到政府刺激措施的提振。新興市場國家的建築活動強勁,主要得益於基礎設施項目的拉動,在東盟和印度,活躍的基礎設施投資有望驅動建築市場的增長。

以用鋼指標之汽車產業來看,2019 年隨著主要汽車市場 ( 包含德國、土耳其、韓國等七大主要市場 )的衰退進一步加深和擴大,全球汽車市場預計出現萎縮,主要受全球經濟因素的影響,包括市場飽和、購買及促銷政策力度減弱。其中德國及中國的汽車產量下滑明顯,乘用車產量在 2019 年前 8 個月分別下滑 10.6% 和 13.8%,但中國政府或將出台稅收措施以拉動乘用車的銷量,尤其是新能源汽車的銷量,預估 2020 年汽車市場將會走向復甦。美國汽車市場預計將減速,2019 年沒有增長,2020 年小幅增長,鋼鐵消費量有望從向輕型卡車轉型中獲益。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

預計 2020 年鋼鐵產業景氣將擺脫 2019 年的頹勢,處於穩定向上之局面,由於全球發達經濟體投資市場的復甦和新興經濟體表現出眾,全球鋼鐵需求預測繼續維持增長,其中中國鋼鐵需求將增長1.0%,世界其他地區鋼鐵需求將增長 2.5%,這是由中國以外的新興經濟體和發展中經濟體的 4.1%增長所帶動。

市場未來之供需狀況與成長性

用鋼成長將重點表現在建築、汽車及機械三大產業。全球建築業 2018 年增長 2.8%後,2019 年增幅約 1.5%,2020 年成長 1.2%,雖然動能收歛,仍穩定走在上坡路,美、日等先進國家住宅市場透明度不高,但對能源、運輸和通訊網絡的投資,土木工程有望成為建築業的驅動力。

世界鋼鐵協會 (WSA) 預估 2020 年全球鋼材市場需求成長率 1.7%( 達 18.057 億公噸 ),雖然仍為成長態勢,但成長速度較 2019 年大為減緩 ( 增長 3.9%,達 17.75 億公噸 ),其成長主要動能來自於新興和發展中國家,但未來全球經濟前景仍高度不明朗,主要肇因為經濟不確定性、貿易緊張局勢、地緣政治等問題,若當前不確定性繼續持續,對於 2020 年的預測結果將面臨較大的下調風險。

重大投資案

2019 年無重大投資案。

重大經濟衝擊

外部競爭環境

由於鋼結構產業目前在台灣屬於供過於求的情況且來自大陸進口鋼鐵威脅等因素,加上行業進入門檻不高,因此競爭十分劇烈,價格極易受市場供需影響,市場環境無造成托拉斯及壟斷的可能。一般而言,當建築業景氣復甦或政府進行較多的公共工程投資或產業進行大規模投資建廠時,因為市場需求增加,同業競爭通常會較為緩和,將有利於價格的提升並獲得較佳的利潤,反之則同業競相削價搶標因而難有合理利潤。中鋼結構為因應此外部競爭環境,除內部積極降低成本、提升品質外,並設定目標市場如下:

  • 1. 工期短、量體大之工程。
  • 2. 高附加價值之產品。
  • 3. 東南亞新興市場之工程。

法規環境

中鋼結構擁有鋼構製造工廠,雖然歸屬於製造業但非屬高耗能產業,故除須遵守一般製造業相關法規外,受能源法規或其他法規修訂影響不大。惟因業務性質上與營建業較為有關,經營上較受營建法規影響。

現今鋼結構市場現況,政府公共工程大多將鋼結構工程併入土木工程辦理公開招標,土木工程營造廠商得標後再將鋼結構工程轉包予專業鋼結構廠商進行施工,故鋼結構廠商大多未能直接參與政府工程公開招標,因此也比較無逾越政府採購法的可能。

總體經營環境

近年來地震、土石流等天災頻傳,導致房屋倒塌、橋樑毀損的情形時有所聞。因鋼結構建物保有較佳的抗震及防災能力,所以新建大樓及橋樑採用鋼結構的比率愈來愈高,加上鋼結構屬於綠建材,未來可回收再利用也符合政府推行節能減碳的政策,預測將來高樓及大跨距橋樑將普遍採用鋼結構,市場需求量可望增加。惟目前受鋼鐵原料價格起伏不易掌握及市場供需未能平衡的影響,經營較為困難,必須全神貫注謹慎從事。