產業發展趨勢

鋼結構市場

鋼結構主要用於高樓建築、工業廠房、鋼橋及機械體(巨型機械之鋼構支架),因其係由鋼鐵製成具有可於工廠製造、工地現場安裝、施工時間短、拆卸後可再回收(環保綠建築)、抗震性及安全性較傳統建築為佳等特性,因此鋼結構將會被廣泛使用。

今年仍受全球景氣透明度不佳,國內公共工程緊縮,因此,鋼結構需求未見成長,其中橋樑鋼構影響最大;大樓鋼構受政府打房政策、經濟低迷造成房市反轉的因素之下,全年房屋的移轉棟數不到25萬戶,創下有史以來的最低紀錄,因此建築業新案推出保守;廠房鋼構除半導體產業有部分建廠外,未見其他大型建廠計畫。

整體而言,鋼結構的需求面仍無改善跡象且在供給大於需求的情況下,同業價格競爭激烈,利潤空間遭明顯壓縮,鋼材價格之漲跌,將成為業者盈虧的關鍵因素。


1. 產業現況與發展

鋼結構產業屬於勞力與資本密集產業,國內大型開發工程主要由較具規模之廠商承接,但小廠也可透過少許的資本及勞力,爭取中小型工程的製造 加工。由於營建(造)業為鋼結構業主要的服務對象,故營建(造)業的景氣優劣和國內公共工程投資狀況,是影響鋼結構業的最大因素。

除了公共工程外,民間高科技產業公司如台積電、聯電、群光電子等,以及民間投資之大樓建設案件、廠房等都是鋼構業務之主要來源。

鋼結構產業的原材料,主要為鋼材、銲接材料、高張力螺栓、剪力釘等,過去除了少數特殊材質及規格的鋼品仰賴進口外,95%以上的原材料均由本地的供應商提供。其中,主要的國內鋼板供應商為中鋼、中龍等。型鋼則由中龍、東和供應。但是近年來由於日圓急速貶值,低價國外進口鋼材有增加之傾向,衝擊國內鋼構產業結構。


2. 產業上、中、下游關聯性

鋼結構產業上游係指鋼板及型鋼等煉鋼廠,而中游廠商為鋼結構製造業。利用上游所提供之原料製造成各類鋼品供應給營建(造)業等下游產業, 中鋼構公司屬於中游 鋼結構製造業,主要產品運用於大樓建築、廠房、橋樑、各類設備支撐鋼架等。


3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

由於鋼構製造產業進入門檻低,國內競爭原本就相當激烈,再加上產業外移與民 間投資意願不足影響,造成鋼構需求降低。在供大於求且業界良莠不齊的削價競爭 下,目前鋼結構市場是屬於低品質、低價位的競爭環境。

雖然景氣與需求屬較低迷之狀態,但鋼結構產品仍具有施工期短、耐震性佳、結 構體可回收再利用的環保特性,加上政府大力推展綠建築趨勢,且民眾對於生活品質 要求提升等等,深信房屋建築採用鋼結構及鋼筋混凝土結構(SRC)的比例將會漸漸地 提高。另外,民間擴大工程需求/投資,也會增加鋼結構的需求。據此,持續推廣鋼 結構運用在房屋建築、結合上游鋼廠發展更高品質之鋼材、開發附加價值高的產品等 將會是鋼結構產品發展趨勢。


鋼品貿易市場

2016年本公司鋼品內銷方面主要是銷售中鋼及中龍公司所產製的次雜級鋼品及部份進口鋼材;外銷方面主要銷售中鋼所生產的一級鋼品如熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅、電磁鋼片及棒線和少部分鋁材及不銹鋼產品等,而顧客主要分布於中國大陸及東南亞地區。


1.產業現況與發展:

2016年全球鋼材需求增長仍然持續低迷,已開發國家經濟體鋼材需求將有比較穩定但較低的增長,而新興經濟體鋼材需求將呈現不同走勢。雖目前處於低利率的環境,但由於投資持續疲軟;全球鋼材需求增長主要來自於消費驅動。根據世界鋼鐵協會資料顯示,2015年全球煉鋼產能為15.97億噸,但2016年全球鋼材需求預計僅有15.01億噸左右,這表明全球鋼材市場已供過於求,部份產能關閉和煉鋼設備封存已勢在必行,同時亦表示全球鋼材市場可能已見底。此外,因全球鋼鐵產能過剩,反傾銷、反補貼或提高關稅各種保障措施等鋼鐵貿易摩擦近年來呈現加速上升趨勢,尤其來自於中國的巨大壓力轉為擴散至全球鋼鐵市場,各國為保護其國內產業;紛紛祭起貿易保護措施,你來我往、戰火不斷,使得全球鋼市更是雪上加霜。雖然在2016年初前,由於鋼材長期處於低水位庫存;且在各國鋼廠減產效應及大宗原物料煤鐵礦的價格大漲推昇下,致使全世界鋼廠為反映成本及本身經濟利得而強勢拉升了一波鋼價大幅的上揚,且帶動了表面的鋼材需求狀況。然若未有持續而穩定的經濟成長需求支撐,此現象終究只是短暫的調節。

全球經濟狀況,在已開發的國家經濟體中,儘管英國脫歐帶來不確定性,但歐盟的復甦態勢仍將繼續。由於脫歐公投結果;2016及2017兩年的英國鋼鐵需求預計將有所降低,但長期的影響目前尚無法預測。美國經濟表現雖呈現強勁,但是由於美元堅挺及其對製造業的重創;以及頁岩油氣投資的崩潰,使其鋼鐵需求的增長難度較大。日本由於結構性問題,在鋼鐵需求同樣面臨增長減弱趨勢。至於在新興的國家經濟體中,印度經濟一支獨秀;其GDP領跑全球主要經濟體。俄羅斯經濟則在石油價格回升後開始趨於穩定。巴西經濟則頹勢難改,衰退加深。中國經濟則步入中高速發展的新常態,經濟結構調整和產業轉型升級,其鋼材消費已進入弧頂區,階段性的高峰值已過,未來難見明顯增長。

根據世界鋼鐵協會統計,2016至2017年的短期鋼鐵需求預測全球鋼鐵需求量繼2015年收縮3%之後,將於2016年增長0.2%,2017年則將增長0.5%。鋼鐵行業的危機導致大型鋼廠關閉和工人失業的情況已正在緩解。而2016及2017兩年鋼鐵需求應會有所增長,主因中國和俄羅斯的前景優於預期,且除中國以外的新興亞洲國家的成長亦強勁。惟此同時,仍須關注全球鋼鐵需求展望仍存在的風險因素;包括一些地區經濟成長增速下滑、地緣政治的不確定性、企業債務增加與石油價格上漲動能匱乏。。另一方面;發達經濟體鋼鐵需求的復甦 雖有減弱;但仍是處於上升態勢。


2.產品之各種發展趨勢及競爭情形:

自2016下半年起,隨著煤鐵礦價格瞬間反轉驟漲,也迫使一般低庫存市場大舉進貨,進而提昇鋼品價格上漲。但由於全球經濟仍處低迷、鋼鐵需求未見明顯增長且產能仍然過剩,同業間對後市鋼市發展仍持保守觀望態度,但本公司將全力尋求產品的差異化及朝向高品級、高附加價值的鋼品市場發展,已是必然趨勢。

風險控管

1.對貿易業務進行風險評估。辨識此項業務內、外環境的變化與風險,分析風險發生之機率與危害程度,並擬定因應對策。

2.對鋼品銷售及收款循環訂定政策、程序及風險控制作業。包括銷售預測、銷售計畫、訂單處理、交貨作業、收款作業、客訴處理、檔案管理、差異分析等之政策及程序。

3.外銷產品投保貨物運輸保險。